中國(guó)包裝業(yè)(指中國(guó)大陸地區(qū))近年來(lái)發(fā)展迅速，2003年至2007年的銷(xiāo)售收入分別為2400億元，2700億元，3600億元，4400億元和5100億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)21%，預(yù)計(jì)今后五年仍將保持較快速度增長(zhǎng)，2012年中國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)總收入有望突破萬(wàn)億。

中國(guó)包裝業(yè)包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷、包裝機(jī)械制造和其他包裝產(chǎn)品等七個(gè)子行業(yè)。

金屬包裝業(yè)是中國(guó)包裝業(yè)的重要組成部分，2003-2007年金屬包裝占包裝業(yè)銷(xiāo)售收入比重不斷上升，2003-2007年銷(xiāo)售收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%。2007年，金屬包裝克服馬口鐵漲價(jià)、運(yùn)輸成本上升、能源緊缺等困難，產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和效益同步提升，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入463億元，同比增長(zhǎng)18%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16.4億元，資產(chǎn)總額累計(jì)達(dá)到402億元，同比增長(zhǎng)11.5%，全行業(yè)處于呈現(xiàn)穩(wěn)健上升的發(fā)展新時(shí)期，并預(yù)計(jì)在未來(lái)五年仍將保持較快速度增長(zhǎng)。

經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放30年的發(fā)展，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增長(zhǎng)帶動(dòng)了包裝業(yè)的增長(zhǎng)和包裝產(chǎn)品質(zhì)量的提高。金屬包裝因其良好的密封性和具有的鮮艷圖案，在食品、飲料、日化用品和家庭用品等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。食品和飲料業(yè)已成為金屬包裝的最大市場(chǎng)，化工品、化妝品和藥品行業(yè)均為金屬包裝的重要市場(chǎng)。

中國(guó)金屬包裝業(yè)現(xiàn)已形成包括印涂鐵、制罐、制蓋、制桶等產(chǎn)品的完整金屬包裝工業(yè)體系。其主要產(chǎn)品可分為：印涂鐵、飲料罐(包括鋁制兩片飲料罐、鋼制兩片飲料罐、馬口鐵三片飲料罐)、食品罐(普通食品罐和奶粉罐)、氣霧罐(馬口鐵制成的藥用罐、殺蟲(chóng)劑罐、化妝品罐、工業(yè)和家居護(hù)理罐等)、化工罐、200升以上鋼桶和金屬蓋產(chǎn)品(皇冠蓋、旋開(kāi)蓋、易拉蓋等)，金屬包裝產(chǎn)品線(xiàn)豐富，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊。

中國(guó)金屬包裝行業(yè)較美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在廣闊的發(fā)展空間。例如美國(guó)2006年金屬罐、其他金屬容器以及金屬蓋等銷(xiāo)售收入約162億美元，折合人民幣1265億元.。美國(guó)2006年人均金屬包裝消費(fèi)折合人民幣420元，而中國(guó)同期人均金屬包裝消費(fèi)僅為30元。從具體產(chǎn)品如飲料罐來(lái)看，中國(guó)2006年人均消費(fèi)僅17罐，與美國(guó)人均380罐相比，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力很大。

二、中國(guó)金屬包裝主要品種結(jié)構(gòu)、地區(qū)和企業(yè)分布

1) 金屬包裝的主要品種結(jié)構(gòu)——從品種結(jié)構(gòu)看，三片飲料罐、兩片飲料罐、200升以上鋼桶和食品罐為占比較大的細(xì)分市場(chǎng)，且發(fā)展較快，推動(dòng)金屬包裝整體快速增長(zhǎng)。

2)金屬包裝制造和消費(fèi)的地區(qū)結(jié)構(gòu)(含省)分布——金屬包裝企業(yè)遍布中國(guó)28個(gè)省市，主要以東南和沿海為主，省區(qū)以廣東為最，發(fā)展態(tài)勢(shì)為由沿海地區(qū)向中西部發(fā)展，由南方地區(qū)北上向長(zhǎng)江三角、環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展。金屬包裝消費(fèi)的分布與制造分布類(lèi)似。其中，華中和西南地區(qū)金屬包裝消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于該地區(qū)人口及國(guó)民可支配收入在全國(guó)的占比，并且最近幾年已經(jīng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，而集中在中國(guó)東部沿海地區(qū)的金屬包裝生產(chǎn)商將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)以及生產(chǎn)設(shè)施到中國(guó)中西部地區(qū)，所以中西部地區(qū)金屬包裝的消費(fèi)未來(lái)幾年將高速發(fā)展。

目前華南、華東地區(qū)市場(chǎng)容量最大，運(yùn)作規(guī)范，擁有較好的供應(yīng)配套資源和便利的渠道、成熟的經(jīng)商環(huán)境和良好的市場(chǎng)條件。受金屬包裝輻射半徑、用戶(hù)集群分布自然聚集等諸多因素影響，金屬包裝企業(yè)的區(qū)域分布主要在華南、華北及東部沿海地區(qū)(見(jiàn)圖3)，大部分優(yōu)勢(shì)名牌企業(yè)分布在津、京、唐渤海灣三角，江、浙、滬長(zhǎng)江三角，廣州、深圳、珠海等珠江三角洲地區(qū)，如中糧包裝(含杭州中糧美特、無(wú)錫華鵬、廣州番禺美特等八家子公司及中糧集團(tuán)旗下其他包裝業(yè)務(wù)，為中國(guó)印鐵包裝容器開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地)、波爾亞太(深圳)、上海紫泉、北京奧瑞金、深圳華特等。另外，四川和湖北依靠農(nóng)副產(chǎn)品深加工的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)金屬包裝，將成為馬口鐵金屬包裝發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。

3)企業(yè)結(jié)構(gòu)分布——2007年，金屬包裝行業(yè)企業(yè)約1400家，500萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)760家。從規(guī)?？?，以中小企業(yè)為主;從屬性看，以民營(yíng)和外資為主;從地區(qū)分布看，以華東和華南為主。從2007年發(fā)展來(lái)看，總體上呈現(xiàn)集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)模化的格局，涌現(xiàn)了中糧包裝、波爾亞太、奧瑞金制罐等跨區(qū)域金屬包裝龍頭企業(yè)。

4)金屬包裝行業(yè)集中度：我國(guó)金屬包裝容器行業(yè)集中度一直處在較低的水平，2007年國(guó)內(nèi)金屬包裝容器企業(yè)單廠銷(xiāo)售收入在10億元以上的僅2家(杭州中糧美特銷(xiāo)售收入達(dá)17.6億元，為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入最大企業(yè)、波爾亞太(深圳)位列第二)，1-10億元企業(yè)81家，其他都在1億元以下。近年來(lái)，隨著行業(yè)并購(gòu)的整合不斷進(jìn)行，金屬包裝行業(yè)集中度水平有所提高(見(jiàn)圖4)，但未來(lái)行業(yè)整合仍將持續(xù)。

三、金屬包裝企業(yè)主要細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀

1)印涂鐵

印涂鐵為馬口鐵金屬包裝產(chǎn)品的基礎(chǔ)，幾乎涉及所有馬口鐵包裝產(chǎn)品。2007年，國(guó)內(nèi)金屬包裝行業(yè)馬口鐵消耗總量約140萬(wàn)噸，純印涂鐵目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品約60萬(wàn)噸。2003-2007年，印涂鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，受印涂鐵下游食品、飲料、包裝類(lèi)行業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)印涂鐵行業(yè)有15%以上的年增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)印涂鐵產(chǎn)能總體供大于需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有包括國(guó)產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的近800條印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)，大部分為金屬包裝企業(yè)生產(chǎn)自用的印涂鐵，其中進(jìn)口印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)就有400多條，另有300多條各種涂布線(xiàn)，年產(chǎn)能力達(dá)到雙班350億印次。品種也從單色機(jī)發(fā)展到雙色機(jī)、四色、五色、六色不等。特別是上海寶印引進(jìn)的6色UV高速印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)和中糧包裝引進(jìn)的五色UV高速印涂鐵線(xiàn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)印涂鐵技術(shù)備水平上了新臺(tái)階。近幾年，隨著日本生產(chǎn)線(xiàn)的進(jìn)口的增加，印涂鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，印涂鐵行業(yè)呈整合趨勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的印涂鐵生產(chǎn)線(xiàn)首推中糧包裝所屬的杭州中糧美特、番禺美特及無(wú)錫華鵬，旗下?lián)碛?2印20涂，全部為進(jìn)口印涂鐵線(xiàn)，年耗馬口鐵17萬(wàn)噸以上。2007年，國(guó)內(nèi)印涂鐵銷(xiāo)售領(lǐng)先的企業(yè)是：中糧包裝、廣東創(chuàng)美、展華印鐵、上海寶印和奧瑞金印刷科技。

2)兩片飲料罐

2007年中國(guó)兩片飲料銷(xiāo)售收入達(dá)75億元。2003-2007年，兩片飲料罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%。

2007年，中國(guó)兩片飲料罐市場(chǎng)需求量約為125億罐，主要應(yīng)用于軟飲料和啤酒行業(yè)，其中碳酸飲料77億罐，啤酒45億罐，目前中國(guó)已有23家鋁制兩片罐廠，26條高速生產(chǎn)線(xiàn)(每分鐘1000-1800罐)，年生產(chǎn)能力達(dá)到120億罐，供需基本平衡。

此外，1998年投產(chǎn)的上海寶翼制罐有限公司，是中國(guó)第一家鋼制二片易拉罐生產(chǎn)廠家，總投資3000萬(wàn)美元，生產(chǎn)能力1800罐/分，目前年產(chǎn)近5億罐。目前，寶翼上海和河北遵化兩家工廠已投產(chǎn)，兩廠07年生產(chǎn)鋼罐11億罐，2009年寶翼在佛山和成都的工廠計(jì)劃建成投產(chǎn)。四家工廠全部投產(chǎn)后，寶翼年產(chǎn)能將達(dá)30億罐。

2007年，國(guó)內(nèi)兩片飲料罐銷(xiāo)售收入排名前五位的集團(tuán)為：波爾亞太系企業(yè)(30%)、皇冠系企業(yè)(18%)、太平洋系企業(yè)(17%)、上海寶翼(12%)、三水健力寶富特(11%)。

3)三片飲料罐

采用三片罐灌裝的飲料主要是不含氣的果汁和軟飲料罐(椰汁、杏仁露、牛奶等)。中國(guó)的飲料三片罐已經(jīng)成長(zhǎng)為金屬馬口鐵包裝的主力市場(chǎng)之一。截至2007年，國(guó)內(nèi)共有三片飲料罐生產(chǎn)線(xiàn)300條，產(chǎn)量已達(dá)到 106億罐，同比增長(zhǎng)33%。

主要生產(chǎn)廠家有中糧包裝、北京奧瑞金和臺(tái)資的統(tǒng)一、吉源、聯(lián)天等。飲料的增長(zhǎng)主要是受益健康功能型飲料如：王老吉、紅牛、旺仔牛奶和咖啡類(lèi)飲品的快速增長(zhǎng)所致。2003-2007年，三片飲料罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.8%。

2007年，三片飲料罐銷(xiāo)售收入排名前五位企業(yè)排序?yàn)椋褐屑Z包裝(19%)、龍海聯(lián)天(14%)、奧瑞金(11%)、廈門(mén)吉源(10%)、福建嘉美(8%)。

4)奶粉罐

奶粉罐產(chǎn)品主要應(yīng)用于干粉包裝，如奶粉、調(diào)味品和營(yíng)養(yǎng)品的包裝。近幾年，奶粉圓罐處于成長(zhǎng)期，一直以年均15%左右的增長(zhǎng)率高速發(fā)展。調(diào)味品罐處于成熟期，發(fā)展較為平緩，總量基本穩(wěn)定;營(yíng)養(yǎng)品罐則處于起步期，發(fā)展態(tài)勢(shì)不均衡，表現(xiàn)大起大落，規(guī)律不明顯。2007年國(guó)內(nèi)奶粉罐產(chǎn)銷(xiāo)量約為2億罐，主要為奶粉圓罐，約為1.5億罐，占奶粉罐總量的75%，其中中糧包裝生產(chǎn)的奶粉圓罐占比為20%，排名第一;調(diào)味品罐為0.3億罐，營(yíng)養(yǎng)品罐約為0.2億罐。2003-2007年，奶粉罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.7%。

2007年，國(guó)內(nèi)奶粉罐銷(xiāo)售收入排名前五位領(lǐng)先企業(yè)是：中糧包裝(22%)、哈爾濱天露制罐(15%)、華愛(ài)(15%)、深圳大滿(mǎn)(6%)、華特(5%)。

5)普通食品罐

普通食品罐主要用于農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主的包裝，如：蘑菇、蘆筍、柑橘、水煮筍、午餐肉、金槍魚(yú)、番茄醬的密封罐裝。

長(zhǎng)期作為出口罐頭和國(guó)內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的配套產(chǎn)業(yè)，普通食品罐行業(yè)在全國(guó)已引進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)300多條，其中40%的生產(chǎn)線(xiàn)每分鐘生產(chǎn)400-600罐，其余為中低速生產(chǎn)線(xiàn)，年生產(chǎn)能力總計(jì)已達(dá)到230億罐。受包裝農(nóng)產(chǎn)品深加工出口和內(nèi)銷(xiāo)、小包裝個(gè)人快速消費(fèi)品，特別是超市方便食品的帶動(dòng)，2007年普通食品罐消費(fèi)需求已達(dá)65億罐，年同比增長(zhǎng)9%，增長(zhǎng)最快的是番茄醬小包裝。2003-2007年，普通食品罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%。

2007年，普通食品罐銷(xiāo)售收入排名前列的企業(yè)是：奧瑞金制罐(16%)、福建標(biāo)新(12%)、浙江黃罐(10%)和青島百盛(9%)。

6)氣霧罐

中國(guó)氣霧罐行業(yè)經(jīng)歷20年的發(fā)展后已初具規(guī)模，氣霧技術(shù)在衛(wèi)生殺蟲(chóng)、化工、化妝品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，在食品、醫(yī)藥行業(yè)也得到了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)應(yīng)用。中國(guó)氣霧罐產(chǎn)量從80年中期的3000萬(wàn)罐發(fā)展到2007年的年產(chǎn)12億罐，20多年來(lái)增長(zhǎng)了40倍，是金屬包裝發(fā)展最快的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)之一。2003-2007年，氣霧罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.9%。

2007年氣霧罐增長(zhǎng)的主要原因在于是：下游客戶(hù)莊臣、聯(lián)合利華將中國(guó)作為制造中心并積極出口，帶動(dòng)了增長(zhǎng);國(guó)內(nèi)龍頭品牌企業(yè)如深圳彩虹、廣東順德萊雅、中山凱達(dá)，采用制罐、罐裝連線(xiàn)加工，擴(kuò)大出口和內(nèi)銷(xiāo)，帶動(dòng)了增長(zhǎng)。

2007年，氣霧罐銷(xiāo)售收入排名前五位的企業(yè)是:中糧包裝(22%)、深圳華特(13%)和順德萊雅(11%)、深圳賽邦(9%)和福建嘉美(4%)。

7)皇冠蓋

皇冠蓋主要用于啤酒及汽水飲料的包裝，90年代以來(lái)，在啤酒和各種飲料工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激下，皇冠蓋廠引進(jìn)大量生產(chǎn)線(xiàn)，目前，我國(guó)擁有皇冠蓋生產(chǎn)線(xiàn)約300條，其中90%為進(jìn)口線(xiàn)，速度分別為每小時(shí)11萬(wàn)、14萬(wàn)、27萬(wàn)不等，年生產(chǎn)能力超過(guò)700億只，而市場(chǎng)實(shí)際用量約600億只，供給略大于需求。2003-2007年，皇冠蓋銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%。

2007年，皇冠蓋行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前五位的企業(yè)為：上海紫泉(15%)、中糧包裝(9%)、杭州欣業(yè)(8%)、石家莊生益(4%)、揚(yáng)州大海(3%)。

8)旋開(kāi)蓋

金屬旋開(kāi)蓋起源于美國(guó)，盛行于歐美等發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，上個(gè)世紀(jì)八十年代傳入我國(guó)，主要用于需要高度密封的食品和飲料產(chǎn)品包裝。目前，國(guó)內(nèi)旋開(kāi)蓋主要產(chǎn)品為蔬菜類(lèi)蓋、調(diào)味品蓋和水果蓋三大類(lèi)，市場(chǎng)年銷(xiāo)售量約為35億只，其中蔬菜類(lèi)產(chǎn)品5億只，調(diào)味品蓋20億只，水果蓋10億只。中糧包裝為旋開(kāi)蓋的主要制造商，在蔬菜類(lèi)、調(diào)味品類(lèi)和水果類(lèi)旋開(kāi)蓋中的市場(chǎng)占比分別為90%、20%和30%。

當(dāng)前旋開(kāi)蓋市場(chǎng)供需基本平衡，但由于受發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場(chǎng)自然增長(zhǎng)的影響，需求將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2003-2007年，旋開(kāi)蓋銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.6%。

2007年，旋開(kāi)蓋銷(xiāo)售收入排名前五名的企業(yè)排序?yàn)椋褐屑Z包裝(40%)、上海懷特(7%)、廣東維維(7%)、山東環(huán)球(6.5%)、和四川眉山(6%)。

9)易拉蓋

易拉蓋問(wèn)世于上世紀(jì)60年代，廣泛應(yīng)用于飲料罐、啤酒罐的配套包裝，包括三片飲料罐和兩片飲料罐。由于重量輕、體積小、廢料可重復(fù)使用的諸多優(yōu)點(diǎn)，易拉蓋在全世界范圍內(nèi)得到大力推廣，并形成了龐大的生產(chǎn)規(guī)模。國(guó)內(nèi)的兩片易拉蓋業(yè)始于上世紀(jì)80年代，最初生產(chǎn)能力較小，隨各制蓋廠的技術(shù)改造以及國(guó)外巨頭的投資建設(shè)，易拉蓋市場(chǎng)需求增長(zhǎng)至目前的230億只，其中約有50-60億只為自配套。2003-2007年，易拉蓋銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%。

2007年，易拉蓋銷(xiāo)售收入排名前五位的企業(yè)(不計(jì)算自身配套的企業(yè))是：鼎立(含南順)(26%)、柏華(17%)、太倉(cāng)仲英(9%)、太倉(cāng)興達(dá)(8%)、義烏制蓋(6%)。

10)雜罐

雜罐主要是指美術(shù)禮品罐包裝，用于固體食品、日用文具、桌上用品、醫(yī)藥、玩具和禮品的包裝。由于我國(guó)勞動(dòng)力的成本比較優(yōu)勢(shì)，雜罐禮盒作為出口產(chǎn)品的重要包裝形式而廣泛用于各種巧克力盒、糖果盒、月餅盒以及煙酒，手機(jī)、內(nèi)衣、皮夾、玩具、領(lǐng)帶等越來(lái)越多地采用工藝雜罐作為禮盒。由于雜罐又屬于設(shè)計(jì)和創(chuàng)意性產(chǎn)品，工藝復(fù)雜，做工精致，個(gè)性化品牌的影響易于塑造，易于被消費(fèi)類(lèi)品牌用戶(hù)采用，附加值較高。長(zhǎng)期以來(lái)雜罐類(lèi)企業(yè)效益一直較好。07年雜罐產(chǎn)品總量約65億只。2003-2007年，雜罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.7%。

2007年，雜罐銷(xiāo)售收入排名居前列的企業(yè)有：東莞天寶、東莞精麗、美新隆、國(guó)際容器和華特。

11)化工罐

化工罐主要是用作原料性的化工涂料和油漆、潤(rùn)滑油等的中轉(zhuǎn)和成品包裝，近年來(lái)隨著汽車(chē)工業(yè)、建筑、房地產(chǎn)業(yè)以及黏結(jié)劑、稀釋劑的快速發(fā)展，以及跨國(guó)企業(yè)的大量介入，化工罐增長(zhǎng)旺盛。2007年，化工罐產(chǎn)量是75億罐，同比增長(zhǎng)7.1%，是金屬包裝重要細(xì)分市場(chǎng)之一。2003-2007年，化工罐銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.9%。

2007年，化工罐銷(xiāo)售收入排名前列的主要廠家為：深圳華特、深圳聚友、速必雅和吳江華源。

12)200升以上鋼桶

200升以上鋼桶主要是200升及以上用于食品和化工原料、石油制品的運(yùn)輸包裝，2007年生產(chǎn)企業(yè)達(dá)300多家，但其中100萬(wàn)只以上規(guī)模企業(yè)僅10多家。受石油和化工行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)，200升以上鋼桶企業(yè)發(fā)展較快，外資十分看好該行業(yè)，格瑞夫和上海崎勝正積極進(jìn)行全國(guó)布局。

目前全國(guó)200升以上鋼桶的產(chǎn)量已達(dá)到7000萬(wàn)桶以上，而實(shí)際需求約為6000萬(wàn)桶。此外，200升鋼塑復(fù)合桶的出現(xiàn)，加劇了200升以上鋼桶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

200升以上鋼桶產(chǎn)量到2010年預(yù)計(jì)能達(dá)到1.6億只。2003-2007年，200升以上鋼桶銷(xiāo)售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.4%。

2007年，200升以上鋼桶銷(xiāo)售收入排名前五位企業(yè)是：格瑞夫(5%)、無(wú)錫四方(3%)、中糧包裝(2.9%)、昆山曼氏(2.4%)、上海煉興(1.8%)。

細(xì)分市場(chǎng)分析綜述

從行業(yè)的發(fā)展綜合發(fā)展和07年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，金屬包裝已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)健、持續(xù)的發(fā)展期，基本形成了廣州、深圳、洙海、香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬的長(zhǎng)三角和京津唐渤海三角三個(gè)集中金屬包裝產(chǎn)業(yè)帶，并出現(xiàn)東部沿海向華中地區(qū)、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移、南方發(fā)達(dá)地區(qū)向北方地區(qū)拓展的趨勢(shì)，金屬包裝的區(qū)域發(fā)展得到進(jìn)一步改善。金屬包裝已從分散落后的行業(yè)發(fā)展成擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)裝備、門(mén)類(lèi)比較齊全的完整工業(yè)體系，一批跨地區(qū)的產(chǎn)品新、規(guī)模大、效益好的金屬包裝龍頭企業(yè)開(kāi)始涌現(xiàn)，特別是中糧包裝、波爾亞太和奧瑞金制罐。

四、金屬包裝主要存在問(wèn)題、發(fā)展前景和思路

(一)存在的問(wèn)題

金屬包裝經(jīng)過(guò)長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)形成完整的工業(yè)體系和門(mén)類(lèi)，但與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比，與社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及出口包裝不斷變化和升級(jí)的要求相比，在質(zhì)量品種、新產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)開(kāi)發(fā)水平及金屬包裝規(guī)模布局、人才等多方面與國(guó)外的差距還較大，仍有許多不足，主要是：

1)企業(yè)發(fā)展規(guī)模不經(jīng)濟(jì)：金屬包裝企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高。主業(yè)突出、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)金屬包裝企業(yè)集團(tuán)還沒(méi)有形成，金屬包裝行業(yè)相比其他其他包裝行業(yè)仍處于成長(zhǎng)階段。

在我國(guó)1400家金屬包裝企業(yè)年耗用馬口鐵近140萬(wàn)噸，萬(wàn)噸以上企業(yè)不足60家，僅占4%，平均每家企業(yè)的年耗用馬口鐵量?jī)H為1000噸。

2)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新能力不足：在金屬包裝領(lǐng)域，我們習(xí)慣重視包裝制造和投資，但對(duì)工藝、技術(shù)、管理和包裝設(shè)計(jì)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投入和服務(wù)不足、總結(jié)不多，與國(guó)外差距最大。從產(chǎn)業(yè)效益看，西歐目前金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益3.2億元/萬(wàn)噸，而我國(guó)該指標(biāo)為1.9億元/萬(wàn)噸，西歐金屬包裝行業(yè)單位收入比中國(guó)多70%。從金屬包裝專(zhuān)利數(shù)量看，中國(guó)國(guó)內(nèi)金屬包裝位居前2名的企業(yè)持有的專(zhuān)利數(shù)不到20個(gè)，而日本東洋制罐在中國(guó)注冊(cè)的專(zhuān)利數(shù)就達(dá)58個(gè)，因此國(guó)內(nèi)金屬包裝企業(yè)必須加大研究開(kāi)發(fā)的投入，擁有自主研發(fā)能力的金屬包裝企業(yè)將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

(二)發(fā)展前景

1)市場(chǎng)環(huán)境趨好，存在巨大的潛力和成長(zhǎng)空間。

中國(guó)擁有13億人口的龐大消費(fèi)群體，擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品及出口商品資源，除迅速發(fā)展飲料行業(yè)外，化學(xué)、化妝品和醫(yī)藥等新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為金屬包裝提供了巨大的增長(zhǎng)空間。而且2008年奧運(yùn)會(huì)、2010年世博會(huì)及跨國(guó)公司在華投資都將極大的帶動(dòng)包裝需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)的5-10年將是金屬包裝戰(zhàn)略發(fā)展的機(jī)遇期。根據(jù)2007年中國(guó)金屬包裝產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入判斷發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)銷(xiāo)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家原有規(guī)劃目標(biāo)。

目前，中國(guó)人均包裝產(chǎn)品消費(fèi)水平與人均GDP的關(guān)系與國(guó)際相差較大，中國(guó)的金屬包裝產(chǎn)業(yè)潛力巨大，特別是隨著WTO后中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。這為中國(guó)包裝行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一個(gè)新的成長(zhǎng)機(jī)遇。

2)規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化是現(xiàn)代金屬包裝的發(fā)展方向：金屬包裝行業(yè)未來(lái)3-5年將面臨規(guī)?；?、集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化和精益制造和清潔生產(chǎn)的全面轉(zhuǎn)型和提升：從單一的生產(chǎn)企業(yè)向跨地區(qū)集團(tuán)化發(fā)展;從粗放型管理向精細(xì)化、數(shù)字化、科學(xué)化轉(zhuǎn)變，從而提高了行業(yè)的管理水平和進(jìn)入門(mén)檻，縮小了與國(guó)外的差距。擁有自由品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的金屬包裝企業(yè)可選擇通過(guò)對(duì)小型包裝公司的并購(gòu)而逐漸發(fā)展成為大型金屬包裝集團(tuán)。

3)金屬包裝的減排和節(jié)能降耗，以及圍繞發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)金屬包裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

國(guó)家相繼出臺(tái)和實(shí)施了循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)立法，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)清潔生產(chǎn)、控制廢棄物和減少有害物質(zhì)的污染排放實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)扶持，預(yù)計(jì)UV印刷、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字化印刷技術(shù)等將得到廣泛應(yīng)用。以效率和速度推動(dòng)減排和節(jié)能降耗，減少資源占用，創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(三)發(fā)展思路

1)把握機(jī)遇，加大投入，擴(kuò)大規(guī)模。

把握市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇，在裝備、技術(shù)、管理和人才等方面加大投入，縮小與國(guó)外同類(lèi)企業(yè)的差距，確保規(guī)模經(jīng)濟(jì)由數(shù)量經(jīng)濟(jì)向效益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。

2)以技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式及對(duì)中小企業(yè)的集約整合，實(shí)施“聯(lián)合發(fā)展”，提升和強(qiáng)化金屬包裝整體水平，積累與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)與合作的能力。

技術(shù)進(jìn)步除了硬件裝備外，更要注重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝、流程再造;品牌建設(shè)的重點(diǎn)是打造中國(guó)的金屬包裝的民族品牌;先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式主要是從原來(lái)的單一賣(mài)產(chǎn)品向客戶(hù)提供解決方案和提供增值服務(wù)轉(zhuǎn)型;中小企業(yè)的集約整合重點(diǎn)在與聯(lián)合創(chuàng)新，量變到質(zhì)變，通過(guò)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)合作共贏。

3)強(qiáng)化減排降耗與清潔生產(chǎn)，創(chuàng)建適合綠色企業(yè)和綠色產(chǎn)品。圍繞金屬包裝材料消耗大、成本比重高，加大“減量化”、“薄壁化”的開(kāi)發(fā)與研究，重點(diǎn)是金屬包裝材料的消耗減少率、輔助材料的消耗減少率、能源的消耗減少率、公共資源的消耗減少率、廢舊材料利用率、加工過(guò)程中材料回收利用性等方面。

4)以金屬包裝企業(yè)為利益核心，打造利益共同體。借鑒國(guó)際發(fā)展金屬包裝的經(jīng)驗(yàn)和做法，結(jié)合中國(guó)實(shí)際，積極開(kāi)展協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈，形成以包裝容器制造為龍頭，聯(lián)合制蓋廠、印刷廠、涂料廠，聯(lián)合鋁、鋼鐵等原材料廠商，聯(lián)合包裝機(jī)械等設(shè)備企業(yè)，形成緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的能力。

5)加強(qiáng)交流和合作。交流和合作包括企業(yè)之間聯(lián)盟與交流，企業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)之間的國(guó)內(nèi)與國(guó)外金屬包裝行業(yè)之間、企業(yè)與院校之間的交流與合作，共同推動(dòng)金屬包裝產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。